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Num mundo onde todos consideram maravilhas como feitiços e dragões como algo corriqueiro, Coco é uma garota com um sonho simples: ela quer ser uma bruxa. Mas todos sabem que os magos nascem, não se tornam, e Coco não nasceu com o dom da magia. Conformada com sua vida sem magia, Coco está prestes a desistir do seu sonho de se tornar uma bruxa… até o dia em que conhece Qifrey, um misterioso mago viajante. Depois de observar Qifrey realizar magia de uma forma que nunca tinha visto antes, Coco logo percebe que o que todos “sabem” pode não ser verdade, e descobre que seu sonho mágico pode não estar tão distante quanto parece…